مصرف مواد مخدر در شهر رم به بالاترین حد خود رسیده است. کودکان از موادفروشان جلوی مدارس‌شان خرید می‌کنند، قاچاقچیان به راحتی از امنیت فرودگاه عبور می‌کنند و مایک همیلتون، مامور اصلی اینترپل، به سیم آخر زده است. او که از بی‌کفایتی نیروی پلیس محلی به ستوه آمده، تنها امیدش تکیه بر یکی از نیروهای خودش به نام فابیو است؛ افسری که چنان در پوشش مخفی فرو رفته که هیچ‌کس جز همیلتون هویت واقعی او را نمی‌داند. اما حتی در حالی که فابیو اعتماد جانی، رهبر کارتل را جلب می‌کند، قاچاقچیان هر لحظه به حقیقت نزدیک‌تر می‌شوند. وقتی هویت او لو می‌رود، شکارچی خود به شکار تبدیل می‌شود و فابیو در مبارزه‌ای ناامیدانه برای بقا تنها می‌ماند.

در فضای دهه شصت لندن، یک پسر جوان و خوش‌گذران، دختر زیبای ایتالیایی را از همراه مسن‌ترش می‌رباید و به او پیشنهاد می‌کند که برای خوش‌گذرانی به خانه او بروند. خانه او در واقع متعلق به پدرش است که یک وکیل ثروتمند و محترم است. متأسفانه دو جنایتکار نقشه‌های خودشان را دارند؛ یکی برای پول و دیگری برای انتقام، و این دو عاشق در یک موقعیت گروگان‌گیری پرتنش اسیر می‌شوند.

یک دزد مفلوک و فراری در یک شهر بندری ایتالیا با پسربچه‌ای خیابانی و بی‌خانمان دوست می‌شود. او که در ابتدا از جیب‌بر بودن پسرک سرگرم شده است، تلاش می‌کند تا او را از مسیر زندگی جنایتکارانه دور کند. با گزارش زنی که مشتاق دریافت جایزه برای دستگیری این مرد فراری (که به جرم قتل تحت تعقیب است) می‌باشد، پلیس به تعقیب این دو روح سرگردان می‌پردازد.